股票配资的风险 证券公司半年成绩单揭晓,近八成业绩不佳,多家头部券商投行收入下滑

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来源:@华夏时报微博

华夏时报记者 陈锋 见习记者 谢碧鹭 北京报道

随着A股2024年中报正式收官,证券公司上半年经营情况浮出水面。Wind数据显示,以申万行业分类,A股共50家证券公司,上半年合计营业收入为2397.50亿元。不过,上半年仅有11家公司营业收入出现增长,剩下的近八成公司在营业收入方面均出现了不同程度的缩水。

从具体业务来看,上半年证券公司的经纪业务、投行业务、资管业务等多数出现了不同程度的下滑。特别是投行业务,在今年上半年IPO和再融资发行规模下滑幅度较大的大背景下,超八成券商投行业务出现收缩,甚至还有多家头部券商投行业务收入同比下滑50%。

整体业绩表现不佳,37家公司利润下滑

Wind数据显示,以申万行业分类,A股50家证券公司上半年合计营业收入为2397.50亿元,合计归母净利润为683.96亿元。不过,上半年仅有11家公司营业收入出现增长,剩下的近八成公司在营业收入方面均出现了不同程度的缩水,甚至还有16家公司营收下滑超20%。在盈利方面,有37家证券公司上半年归母净利润同比出现下滑,下滑幅度超过50%的有10家公司。

中信证券依旧稳坐“榜一大哥”的位置,2024年上半年的营业收入和归母净利润为301.83亿元和105.70亿元,均位列第一;紧跟其后的是华泰证券,上半年实现营业收入174.41亿元和53.11亿元。不过,和去年同期相比,这两家券商业绩均出现了下滑。财务数据显示,2024年上半年,中信证券的营业收入和归母净利润分别下滑了4.18%和6.51%;华泰证券分别下滑5.05%和18.99%。

除此之外,多家头部券商上半年的业绩表现都不大理想。比如国泰君安,2024年上半年其营业收入和归母净利润分别为170.70亿元和50.16亿元,同比下滑6.89%和12.64%;同期广发证券的营业收入和归母净利润为117.78亿元和43.62亿元,同比下滑11.02%和3.88%;申万宏源的营业收入和归母净利润为108.76亿元和21.28亿元,同比下滑11.14%和43.22%。

多家中小券商在利润方面更是出现了大幅度下滑。比如天风证券,上半年出现亏损,归母净利润为-3.24亿元,同比下滑158.71%。此外还有华西证券和国联证券,上半年营业收入为14.13亿元和10.86亿元,同比下滑30.09%和39.91%;同期归母净利润为0.40亿元和0.88亿元,同比下滑92.46%和85.39%。

博星证券研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《华夏时报》记者采访时表示,今年上半年券商整体表现不佳,原因多维且深刻。经济承压、市场波动加剧是首要因素,导致交易量下滑,佣金收入缩水。此外,行业竞争加剧,尤其是金融科技企业的渗透,进一步压缩了传统业务利润空间。加之监管政策收紧,对券商合规性要求提升,也增加了运营成本。多重因素叠加,共同影响了券商的整体业绩。

投行业务收入锐减,多家头部券商承压

作为重要业务之一,今年上半年超八成券商投行业务出现下滑。就头部券商来看,多家公司投行业务收入下滑幅度超50%。Wind数据显示,2024年上半年,中信证券、中信建投证券和海通证券的投行收入分别为17.23亿元、10.02亿元和9.69亿元,同比下滑54.62%、61.81%和54.83%。

上半年投行收入排名前十的证券公司(数据来源:Wind)上半年投行收入排名前十的证券公司(数据来源:Wind)

对此,邢星表示,券商投行业务下滑,背后原因主要在于市场环境的变化。一方面,IPO审核趋严,项目通过率下降,加之注册制改革初期的不确定性,使得投行项目周期拉长,收入确认延迟。另一方面,债券发行市场同样受到宏观经济和信用环境的影响,发行规模缩减,费率下滑。至于未来趋势,需看政策导向及市场回暖情况,但短期内,投行业务或仍面临一定压力,需加快转型,提升服务质量以应对挑战。

据中信证券半年报披露的数据显示,2024年上半年,A股IPO企业数量及发行规模均有下降,全市场合计44家企业完成IPO,同比下降74.57%,发行规模324.93亿元,同比下降84.50%。再融资发行规模同样有所下降,再融资(现金类及资产类)规模1404.80亿元,同比下降68.99%。

知名财税审计专家、资深注册会计师刘志耕认为,今年上半年上市券商投行业务收入整体下滑,一方面是股权融资持续放缓和权益市场周期性波动;另一方面是市场冲击对业绩的巨大影响,包括市场环境的变化、业务模式的适应性以及行业竞争的加剧等。在中短期内,仍存在持续下滑的风险。

不过,也有部分中小券商上半年投行收入出现了上涨。比如南京证券上半年投行收入为9551.13万元,同比增长28.79%;首创证券投行收入为6382.78万元,同比增长19.16%;太平洋投行收入为8065.47万元,同比增长33.52%。

保荐业务接连被警示,“看门人”责任持续压实

此外,今年以来多家券商因投行业务被警示。比如,今年8月,因保荐项目上市当年业绩便出现亏损,北交所对中信证券、国信证券及相应项目保荐代表人采取出具警示函的自律监管措施。

这两家券商涉及的保荐项目是安达科技和利尔达。公开资料显示,安达科技的主营业务是研发、生产、销售新能源锂离子电池正极材料及前驱体;利尔达主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。

8月23日晚,深交所同时披露多份监管函,针对幺麻子IPO过程中存在的一系列违规问题,幺麻子、项目保荐人中金公司等均被采取书面警示的自律监管措施。监管函显示,经查,中金公司作为项目保荐人,渠亮、潘闽松为项目保荐代表人,在保荐过程中,未充分核查幺麻子关联方情况、资金流水核查程序存在瑕疵、经销商下游客户走访程序存在瑕疵等。

在刘志耕看来,今年以来‌多家券商被罚的情况,反映了证券监管部门对证券行业的监管力度得到全面加强,特别是对投行业务、资产管理业务、经纪业务等业务的严格监管,以及对各类业务内部反腐行动的全面和深入开展,监管部门对各类违法违规行为的处罚措施已更加严格。‌严格处理处罚的背后反映了证券监管部门全面规范市场秩序,切实保护投资者利益,努力净化行业生态,提高行业透明度和证券市场公信力的坚强决心。

“处罚行动旨在规范市场秩序,保护投资者利益,促进证券行业健康发展。券商应以此为契机,加强内部合规建设,提升风险管理水平,确保业务运营符合监管要求。同时,积极适应监管新趋势,实现高质量发展。”邢星补充道。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶股票配资的风险

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