期货配资线上 今年全球半导体设备销售预计近8000亿元,创历史新高,中国内地市场占比近1/3!

由于通胀下降速度不如预期,美联储自去年7月底以来一直将利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间,这是23年来最高水平。

美股:道指涨0.24%,标普500指数涨1.58%,纳斯达克涨2.64%。

(原标题:今年全球半导体设备销售预计近8000亿元,创历史新高,中国内地市场占比近1/3!)

近期,行业机构SEMI表示,预计今年来自原始制造商的全球半导体设备销售总额将达1094.7亿美元(约7972.02亿元人民币),同比增长3.4%,为历史新高。

其中,2024年运往中国内地的设备出货金额预计将超过创纪录的350亿美元,全球占比约32%。

此外,SEMI 总裁兼首席执行官表示:“今年半导体制造设备总销售额已经开始增长,预计到2025年将实现约17%的强劲增长。”

另根据SIA数据,2024年中国内地为全球半导体的最大需求市场,占比约29.5%;但是根据半导体研究机构KnometaResearch数据,截至2023年末,中国内地在全球晶圆生产份额约为19%,其中,来自中国内地本土企业的份额仅为11%,其余为外资公司在中国内地建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺,先进工艺的占比更小。

国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期,预计2024年半导体设备需求增速超20%。

中信证券认为,2024年、2025年全球半导体设备市场规模持续提升,其中中国内地市场领先全球,国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率还有较大的提升空间。

受益于下游需求提升及国产化率的快速增长,或可关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量,预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。

从趋势上来看,我国半导体设备发展长期确定性较高,且空间广阔。目前板块处于相对低位,长期布局价值或较高。

配置工具方面,或可通过半导体设备ETF(561980)一键布局。该ETF紧密跟踪中证半导指数,主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股聚集北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科等股,合计占比超过75%,指数集中度相对较高。场外的朋友也可以通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行布局。

本文源自:金融界

作者:E播报





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